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浅析空包网快递新闻

快递空包代签

更新时间:2019/11/16 / 阅读次数:336




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  根源:海榕财富风险投研



  原标题:景林资产最新持仓曝光,减拼多多放单持拼多多、陌陌、欢聚时期



  A股Q3的财报一般在10月到11月稀疏公布,11月11号末尾到11月15号美股这边资产管理公司的的13F会稀疏公布, 景林资产明天拔得头筹,因此正好解读一下景林资产的持仓变化。



  关于景林资产 GreenWood:



  2004年蒋锦志在中国上海成立景林资产,目前景林管理着100多亿群众币海外资金、60多亿群众币阳光私募基金以及30多亿PE基金合计200亿群众币的海外外资金。



  



  开创人蒋锦志也是价值投资派,和高瓴资本一样重仓中国,蒋锦志近期表达了针对中国GDP增速下滑的观念:



  随着中产阶级人数快速增加,依托中产阶级的消耗升级时机,依托中国的高素质、低利息的工程师红利,依托TMT、医药、效劳业等范围内不时出现的新技术和新商业形式,依然能找到很多优秀的上市公司。



  展望未来,中国经济增加潜力依然足够大,景林坚决置信中国未来会不时出现出有国际影响力的公司,景林将经过临时投资中国未来的庞大公司来分享他们生长的效果。景林资产实践举措也是这样做的,景林在美股的16亿美金持仓中国外乡的公司占了13亿美金。



  景林资产持仓总市值:16亿美金



  【1】景林资产第一重仓:阿里巴巴  7.25亿美金



  持仓阿里巴巴(NYSE:BABA )市值:7.25亿美金,繁多持股占总仓位的45%,本季度继续加仓,



  景林资产和高瓴资本一样也不是天女散花的投资,繁多重仓持股都很高。



  阿里巴巴异样是高瓴资本的第五重仓,持有3.6亿美金。



  韵达快递空包景林资产异样看好中国电商赛道,同时持仓 阿里巴巴,拼多多(NASDAQ:PDD),JD(NASDAQ:JD)三家电商,拼多多这个季度涨幅接近翻倍,景林资产减仓拼多多,加仓了阿里巴巴和JD两家公司。



  阿里巴巴不只仅是国际最优秀的互联网电商企业,也是全球最大的云计算公司之一,阿里良将如云,跟着大佬做多中国买阿里巴巴大约率错不了。



  【2】景林资产第二重仓 :Facebook 2.7 亿美金



  景林资产这个季度小幅加仓600万美金, 加仓后2.7亿美金



  Facebook(NASDAQ:FB )也是高瓴资本的第6 重仓股,市值2.8亿美金 ,和景林总体差不多 持仓十分接近。



  社交是互联网行业粘性最强的赛道,Facebook 是全球最大的社交公司,有30亿多人在用, Facebook 18年营收558亿美金,百分之90的支出都是广告,反观我们国际的腾讯的商业化远远超越Facebook,  腾讯的互联网幅员伸向中国人的每一范围, 高瓴资本张磊说往常国外很多互联网公司的创新形式 是IFC (Innovation from china )  从中国来的创新,Facebook 可以应用社交导入流量开拓很多赛道 ,对其他公司是降维打击。



  【3】景林资产第三重仓:新西方教育 2.19亿美金



  景林资产这个季度减仓新西方教育(快递空包代签NYSE:EDU),继续持有2.19亿美金。



  新西方教育前两年一直是景林资产的第一重仓,好未来(NYSE:TAL)第二重仓,景林资产前两年重仓K12 课外赛道,这个赛道在17年终 持有5.6亿美金,占事先总持仓的百分之50 ,也是相对的重仓。



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  景林资产  2016年 Q3 建仓新西方教育EDU 景林资产  2016年 Q3 建仓新西方教育EDU



  我前一段写过 高瓴资本全球K12教育赛道和投资逻辑(一),高瓴资本最早在2014年进入这个赛道。



  两家中国最优秀海外资产管理公司同时聚焦一个赛道,不是偶然,面前是每年大额的投研支出和专业人才培育,也是价值投资重仓中国的异曲同工。



  【4】景林资产减仓   拼多多,陌陌, 欢聚时期



  拼多多,陌陌(NASDAQ:MOMO),欢聚时期(NASDAQ:YY) 是景林资产的第4,5,6 持仓,持仓在5000万美金左右,本季度减仓这三个公司。



  【5】 景林资产新建仓 西北亚电商 SE  4050万美金



  高瓴资本张磊说往常国外很多互联网公司的创新形式 是IFC (Innov快递空包代签ation from china )  从中国来的创新,西北亚电商 SE 很多是模拟国际电商的运营方式,高瓴资本在上个季度公布的持仓 SE  4.97亿美金,重仓买入,又是两大高手聚焦同一赛道,值得投资者深化研讨这个公司。



  【6】 景林资产 新建仓 JD (NASDAQ :JD) 3000万美金,小幅加仓 了互金行业 趣店(NASDAQ :QD) 2800万美金,新建仓唯品会  1100万美金



  其他持仓都小于千万美金持仓,属于很小的仓位 ,属于观察仓,投资者不要剽窃观察仓。



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  权益编辑:陶然



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